Działalność akwizycyjna

Działalność akwizycyjna oznacza wszelką działalność zarobkową, mającą na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu. Działalność akwizycyjna obejmuje także zawieranie w imieniu otwartego funduszu umów, na których podstawie następuje uzyskanie członkostwa w tym funduszu, oraz pośredniczenie przy zawieraniu takich umów.

Tak jest …

W świetle obowiązujących przepisów w ramach działalności akwizycyjnej prowadzonej przez fundusze emerytalne nie jest dozwolone oferowanie dodatkowych korzyści materialnych z tytułu członkostwa w otwartym funduszu, jeżeli celem takiego działania miałoby być skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do funduszu lub pozostawał jego członkiem.

Zobacz także dział: OFE

Kto może prowadzić działalność akwizycyjną

Działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu mogą prowadzić otwarty fundusz lub na zlecenie tego funduszu:

• banki krajowe w rozumieniu,
• zakłady ubezpieczeń,
• firmy inwestycyjne,
• agenci ubezpieczeniowi,
• podmioty prowadzące działalność brokerską,
• Poczta Polska Spółka Akcyjna.

Czynności akwizycyjne wykonuje osoba fizyczna

Jeżeli otwarty fundusz prowadzi działalność akwizycyjną bez pośrednictwa podmiotów wskazanych powyżej, czynności akwizycyjne na rzecz tego funduszu mogą być wykonywane przez osoby fizyczne. Konieczny jest jednak wpis do specjalnego rejestru. Do tego rejestru może być wpisana osoba, która: