Obowiązki członka OFE

Do obowiązków członka OFE zaliczymy:

Obowiązek aktualizowania danych osobowych będących w posiadaniu OFE do których należą:

· zmiana danych osobowych członka funduszu (zmiana nazwiska, imion),

· zmiana danych adresowych członka funduszu,

· zmiana danych osób uprawnionych do odbioru środków w przypadku śmierci członka OFE

Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych.

Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią członka. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu jest obowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku otwartego funduszu, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z funduszem. Członek otwartego funduszu jest obowiązany zawiadomić fundusz na piśmie o każdorazowej zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa wyżej, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku. Do zawiadomienia należy również dołączyć dowód takiej zmiany.